Microsoft CRM의 통합 및 사용자 지정: SharePoint 문서 게이트웨이

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MS CRM은 Word, Excel 등 Microsoft Office 문서를 포함하여 문서 워크플로 자동화에 매우 가깝습니다. 문서 워크플로는 약 10년 전에 Lotus Notes Domino에서 완전히 자동화되었습니다. 이 작은 기사에서는 MS CRM과 MS SharePoint의 통합을 기반으로 하는 솔루션에 대해 설명합니다.

Microsoft CRM은 CRM 응용 프로그램 시장의 새로운 업체이며 시장 점유율을 높이고 있습니다. 디자인에 다른 패러다임이 있습니다(운영 체제 및 Microsoft 기술에 베팅하고 UNIX, Linux, Oracle 등과 같은 대체 플랫폼을 완전히 무시함). Microsoft CRM 시장은 가장 작은 규모(사용자 5명)에서 가장 큰 규모(MS CRM 사용자 라이선스 수백 개)까지 매우 다양하며 운송, 물류, 변호사, 연금 기금, 하이테크 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공합니다. . 가까운 장래에 Windows Active Directory, Microsoft Exchange 2003/2000, SQL Server, Crystal Reports Enterprise, Biztalk, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Great Plains 및 Navision과 같은 기술의 배포는 CRM을 IT 부서 중심의 Microsoft에서 인기 있는 시스템으로 만듭니다. .

바로 요점으로 들어가 보겠습니다.

MS CRM에 문서를 작업 첨부 파일로 저장할 때의 주요 문제는 CRM을 사용할 필요가 없는 다른 동료와 협력하여 이러한 첨부 파일에 대해 작업할 수 없다는 것입니다. 여러 서비스 직원이 동일한 고객의 요청에 응답할 때 필요합니다. 현재 사무실 문서를 파일 시스템 폴더에 저장할 때 다른 방법을 사용할 수 있고 문서를 편집할 때 저장하고 CRM에 다시 첨부할 수 있습니다. 이는 모든 편집 사용자가 먼저 CRM 라이선스를 보유해야 하므로 CRM 구현이 지연되기 때문에 불편합니다.

Microsoft SharePoint, Oracle Files 등과 같은 문서 저장 시스템의 인기가 높아지고 있는 것 같습니다. 구현된 이러한 시스템을 사용하면 문서 개정 및 버전, 승인 주기 및 워크플로, 웹 포털 시스템을 통한 웹 액세스 등의 측면에서 시간을 절약할 수 있습니다. .

우리 제품의 초점은 문서 저장을 위해 Microsoft SharePoint와 MS CRM의 통합입니다. 높은 수준의 기술 구현 세부 정보를 살펴보겠습니다.

oMS CRM 측의 주요 변경 사항은 활동에서 첨부 파일을 열 때 표준 시스템 동작의 변경 사항입니다. 수정되지 않은 표준 CRM을 사용하면 파일 시스템에 문서를 저장할 수 있습니다. 수정된 버전은 문서를 SharePoint 문서 라이브러리에 저장하거나(필요한 라이브러리는 MS CRM 시스템 관리자가 구성해야 함) MS CRM에 있는 그대로 유지합니다(중요하지 않은 문서의 경우). 문서가 SharePoint 문서 라이브러리에 저장되는 순간부터 MS CRM에는 저장되지 않습니다. 이제 CRM은 문서에 대한 링크/참조만 저장합니다. 또한 문서를 여는 위치에서 문서를 열고 편집할 수 있어 MS CRM 사용자의 성능이 크게 향상됩니다.

oTable, 문서 링크 저장소는 별도의 데이터베이스에 있으며 MS CRM 테이블을 처리하지 않습니다(MS CRM 데이터베이스의 구조적 변경이 금지되어 있음을 알고 있습니다)

o MS SharePoint에 문서를 저장하는 프로세스는 MS CRM에서 발생하며 Microsoft SharePoint Web Services 호출을 통해 대상 문서 라이브러리의 기존 문서를 추가 및 업데이트하는 SharePoint Bridge

o 문서 라이브러리에 추가할 때 MS CRM – SharePoint 브리지는 향후 데이터 검색 또는 기록 알림 메커니즘을 위해 특수 테이블에 문서를 저장합니다.

o그런 다음 관심 있는 사용자는 MS Office 2003 또는 기타 편집 프로그램/도구를 사용하여 문서 작업을 할 수 있습니다. 이러한 도구가 MS SharePoint에 액세스할 수 있는 경우

o설명은 MS SharePoint 이벤트 처리기 구성 요소에서 제공합니다. MS CRM에서 문서 저장소(SharePoint)로 옮겨진 문서 변경 현황을 점검하고, 홈 페이지(MS CRM의 사용자 홈 페이지) 알림으로 활동 소유자에게 변경 사항을 알리는 특수 핸들러입니다. . 사용자는 문서의 편집 기록을 볼 수 있습니다. 누가, 언제, 어디서 변경했는지

o문서가 “첨부”되고 실제로 MS SharePoint 문서 라이브러리에 배치된 열기 활동에서 열기 버튼을 누르면 MS CRM 사용자가 데이터의 라이브 버전을 얻습니다.

o이 접근 방식을 사용하면 회사의 정보 공간 전체에서 MS CRM 문서로 원활하게 작업할 수 있습니다.

o이 제품에 대한 추가 개선 사항은 MS CRM에서 직접 문서 라이브러리 관리(웹 인터페이스 – 즉, 원격), MS Sharepoint 문서 검토를 위한 관리 인터페이스, 문서의 저장 상태에 대한 보고서 생성 가능성, 권한/액세스 관리(저자, 독자 , Contributor 등) MS CRM의 포털 페이지 통합, 몇 가지 예를 들면 MS CRM의 포털 페이지 통합.

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